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Rapport « Franchise business economic outlook » : vers de nouveaux marchés pour les franchiseurs

Dans une économie ouverte sur la mondialisation, les réseaux français ont aussi une carte à jouer dans les pays émergents comme le Brésil, l'Inde et les pays d'Asie.


En franchise, les pays les plus souvent investis par les réseaux français se trouvent essentiellement en Europe. Mais dans une économie ouverte sur la mondialisation, les réseaux français ont aussi une carte à jouer dans les pays émergents comme le Brésil, l'Inde et les pays d'Asie. 

  • aux Etats-Unis, la croissance est fragile mais elle est soutenue néanmoins par l’accélération du rythme de créations d’emplois (243.000 en janvier 2012 selon le département du travail américain – baisse pour le 5ème mois d’affilé du chômage ramené à 8,3 %) ;
  • la Chine quant à elle connait un ralentissement du fait des turbulences que vit actuellement la zone euro, ce qui influence à la baisse les cours des matières premières en Amérique Latine ;
  • sans compter l'agitation politique au Moyen-Orient avec les conséquences notamment sur le cours du pétrole et donc sur les économies.

Dans un tel contexte, il est légitime de s’interroger sur les perspectives pour le développement, à l’international, du secteur de la franchise.

Les investissements directs français à l'étranger se montent en 2011 à 12,9 Md€, dont 6,3 Md€ de bénéfices réinvestis (estimés) et 4,9 Md€ de prêts intragroupes.

En 2011, et pour la première fois, l’Europe est devenue la destination prioritaire des investissements chinois à l’étranger. L’Europe a ainsi attiré 10 Md USD, soit 34 % des fusions/acquisitions étrangères chinoises en 2011, devant l’Asie (27 %) et l’Amérique du Nord (21 %). Autre nouveauté, les Chinois s’intéressent désormais aux marques, un des éléments fondamentaux d’une franchise.

L’intérêt est réciproque puisque le commerce de biens de l'Union Européenne des 27 (« UE27 ») avec la Chine (hors Hong Kong) s'est accru de façon significative durant la dernière décennie. Les exportations de l'UE27 vers la Chine ont continuellement augmenté, passant de 26 Md € en 2000 à 113 Md € en 2010. Les données pour les dix premiers mois de 2011 font apparaître une croissance continue des échanges commerciaux de l'UE27 avec la Chine.

Les exportations de l'UE27 vers la Chine ont en effet augmenté de 21%, passant de 92 Md € sur les dix premiers mois de 2010 à 112 Md € sur les dix premiers mois de 2011.

Les données de la franchise

Europe - Les chiffres de septembre 2010 collectés par l’European Franchise Federation (EFF) montrent que plus de 11.700 enseignes opèrent en Europe. Un chiffre à rapporter aux 2.200 réseaux existants aux Etats Unis, aux 4.000 (4.500 selon le ministère chinois du commerce) en Chine, aux 1.200 au Canada, aux 1.600 (1.855 selon la fédération brésilienne de la franchise) au Brésil, aux 1.000 en Australie, et aux 1.800 en Inde (1.150 selon UbiFrance). 

En 2011, la France comptait 1.569 réseaux d'enseignes, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 49 milliards d'euros et 62.000 franchisés. La France a ainsi su développer ses propres réseaux à l’étranger dans la mesure où 30 % des enseignes françaises sont exportatrices (dont 24% principalement en Europe), alors qu’il n’existe que 15% de franchiseurs étrangers en France.

USA - IHS Global Insight, dans son rapport « Franchise Business Economic Outlook 2012 » du 19 décembre 2011, réalisé pour l’International Franchise Association – Educational Foundation, indique qu’après trois années difficiles, la franchise américaine montre des signes de reprise pour l’année 2012. L’IHS prévoit une croissance modeste quant au nombre d’unités franchisées (+1,9%), d’emplois dans le secteur de la franchise (+2,1%) et de contribution au PIB (+5% à 782 Md USD). Les services à la personne tels que les soins de santé et l’enseignement connaîtront la plus importante croissance de revenus en 2012 avec une croissance de près de 6.2%. Le secteur qui devrait connaître la plus forte croissance, en pourcentage, du nombre de franchisés, est celui de l’hébergement (hôtels et motels) avec 3,1%. La restauration rapide demeurera en 2012 le secteur le plus important en termes de revenus (201 Md USD), de nombre de franchisés (150.000), et d’emplois (3 millions).

En 2012, IHS prévoit que le chiffre d’affaires total, du secteur de la franchise aux USA, sera ventilé comme suit : restauration rapide 21 % ; services à la personne 14 %, hôtels 3 %, restauration classique 5 %, services commerciaux et résidentiels 8 %; immobilier 12 %, vente au détail (produits et services) 13 %, vente au détail alimentaire 8 %, automobile 4 %.

Si les prévisions de croissance sont donc modestes pour 2012 dans le secteur de la franchise aux USA, ce qui s’explique peut être par la crise économique et la maturité du marché américain, berceau de la franchise, d’autres territoires sont en revanche en plein « boom ».

Chine - A fin 2010, des données du ministère chinois du Commerce montrent que la Chine comptait plus de 4.500 franchises enregistrées, se plaçant ainsi à la première place mondiale.

Ainsi que l’Ambassade de Chine en France le rapportait le 23 janvier 2012, le ministère chinois du Commerce a publié une directive aux termes de laquelle il s’est engagé à augmenter le nombre de points de vente franchisés, à étendre la portée des opérations et à standardiser le marché de la franchise en cinq ans, ainsi qu’à réviser et améliorer les règlements concernés pour standardiser la gestion du marché de la franchise.

Inde - Autre pays où le potentiel de croissance est considérable. Le secteur de la franchise en Inde connaît une croissance annuelle très forte, de l’ordre de 25 à 30 %. Elle génère un chiffre d’affaires de 4 Md€ et devrait représenter près de 20 Md USD d’ici 2013.

L’éducation et la vente au détail constituent les deux secteurs les plus importants dans lesquels la franchise est fortement développée.

Brésil - L’association brésilienne de la franchise rapporte quant à elle que le nombre de réseaux est passé de 600 en 2001 à 1.855 en 2010 (+ 309 %), pour un chiffre d’affaires de 25.000 M R$ (toujours en 2001) à 75.987 M R$ (en 2010) soit une croissance de l’ordre de 300 %.

La perspective de croissance au Brésil pour 2012, soit 3 % devrait être soutenue notamment par la demande domestique d’un pays représentant 195 millions d’habitants (en 2010), et où 130 millions consomment !

Moyen-Orient - La zone du Moyen-Orient est qualifiée de « mine d’or » pour la franchise avec une croissance de 25 % par an. Les EAU, représentent l’un des marchés les plus intéressants de la région du Golfe.

Les produits français jouissent d’une excellente image de marque, Paris reste la capitale de la mode. Il en résulte que la quasi-totalité des marques internationales de prêt-à-porter sont distribuées soit dans des boutiques franchisées, soit dans des grands magasins multimarques. La majorité des magasins de mode sont du reste implantés sous forme de franchise (80 %).

Russie - Ubifrance constate que le marché de la franchise est également en plein boom en Russie avec un marché de la franchise qui serait évalué à 4,5 Mds USD en 2010 et près de 500 franchises en 2011, contre 150 en 2005 (soit + 333%).

La ventilation entre franchises russes et étrangères se présente comme suit : environ 60 % des franchises sont russes sur le marché pour 40 % de franchises étrangères.

La bonne nouvelle, est qu’il y a une demande forte pour les marques françaises, particulièrement dans le domaine des services, de la restauration, des articles pour enfants, de la décoration et de l’aménagement intérieur.

*** *** ***

Conscients du potentiel de croissance lié au développement sur les marchés étrangers, environ 30 % des franchiseurs français déclarent envisager un développement à l’international au cours de 2012 et 2013.

Que ce soit notamment en Chine, en Inde ou au Brésil, il y a incontestablement des places à prendre avec une demande forte pour les biens de consommation et le savoir-faire français.

Une telle implantation ne pourra être couronnée de succès qu’à la condition de savoir adapter (sans dénaturer) son savoir-faire, aux particularités locales et notamment culturelles.

Le franchiseur devra alors s’assurer de la conservation des droits de propriété intellectuelle sur ces adaptations. 


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